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所有线索
所有线索:可以看到CRM系统下所有的线索,并对线索进行分配,此外还可以对线索进行删除。(一般情况下不会删除线索)。对于不属于自己的线索,只可以查看,没有修改权限。
所属人员
所有线索中的线索列表多了所属人员这个字段来查看该线索的所属,如果没有所属人员,代表是公海线索,也可以直接拉取
删除线索
点击线索后对应的「删除」,可以删除该线索,同时也会在其他菜单中同步删除该线索
分配线索
分配线索有两种方法:批量分配 和筛选分配
批量分配:1选中线索前的方块,点击下方出现的「批量分配」按钮去分配选中的线索
2.选择目标人员去分配,如果选择多个人员,遵循尽量平均分配的原则
筛选分配:1.点击右上方的「筛选分配」按钮,出现条件筛选弹窗,填写条件后点击「下一步」(如果不选择条件,默认分配所有)
2.先填写此次分配的数量(不填默认分配此次所有附和条件的线索),后选择目标人员去分配