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自动分配
自动分配
客户除了之前之前说过的两种手动分配的方法外,还可以自动进行分配(只能分配公海里的客户)
创建规则
首先我们需要创建一个规则,来确定我们想怎么自动分配客户,第一步还是先选择条件来筛选附和要求的客户
然后和手动分配不同的是,我们除了需要设置分配的目标人员,还要设置频率以及分配上限,这样我们的规则就设置好了(规则默认是禁用的,需要手动改为启用状态)
分配记录
想要查看手动分配和自动分配的记录,需要到分配结果记录中查看,可以看到分配的时间,查找到的客户数以及分配的客户数
分配明细
想要知道具体一次分配结果的明细,可以点击分配结果前的批次号,打开明细弹窗,或者复制批次号去分配结果明细中查找。后者的优势在于可以把明细导出
1.点击批次号查看明细弹窗
2.复制批次号查询