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所有客户
所有客户:可以看到CRM系统下所有的客户,并对客户进行分配,此外还可以对客户进行删除。(一般情况下不会删除客户)。对于不属于自己的客户,只可以查看,没有操作权限。
所属人员
所有客户中的客户列表多了所属人员这个字段来查看该客户的所属,如果没有所属人员,代表是公海客户,也可以直接拉取
删除客户
点击客户后对应的「删除」,可以删除该客户,同时也会在其他菜单中同步删除该客户
分配客户
分配客户有两种方法:批量分配 和筛选分配
批量分配:1选中客户前的方块,点击下方出现的「批量分配」按钮去分配选中的客户
2.选择目标人员去分配,如果选择多个人员,遵循尽量平均分配的原则
筛选分配:1.点击右上方的「筛选分配」按钮,出现条件筛选弹窗,填写条件后点击「下一步」(如果不选择条件,默认分配所有)
2.先填写此次分配的数量(不填默认分配此次所有附和条件的客户),后选择目标人员去分配